จากผู้อำนวยการสร้างโรลันด์ เอ็มเมอริช (จาก Moonfall) มาสู่ภาพยนตร์ที่ติดตามวัยรุ่นในสองการเดินทาง: หนึ่งเข้าไปในโรงเรียนประจำอันทรงเกียรติเพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจของเขาในฐานะนักร้อง และอีกครั้งสู่โลกคู่ขนานที่เต็มไปด้วยจินตนาการและการผจญภัย ทิม (แจ็ค วูล์ฟ, Shadow And Bone) ใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตว่าจะเข้าเรียนที่โรงเรียนดนตรีโมสาร์ทออลบอยส์ แต่แล้วในวันแรกๆ เขาต้องเผชิญหน้ากับอาจารย์ใหญ่ที่ไม่เป็นมิตร (เอฟ. เมอร์เรย์ อับราฮัม, The White Lotus) ความเครียดของ รักครั้งแรกและความสงสัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับความถูกต้องของเสียงร้องของเขา เมื่อเขาค้นพบประตูลึกลับในห้องสมุดของโรงเรียน เขาถูกดึงเข้าไปในจักรวาลอันน่าอัศจรรย์ของโอเปร่าของโมสาร์ทเรื่อง The Magic Flute ที่ซึ่งจินตนาการไร้ขีดจำกัดและราชินีแห่งราตรี (Sabine Devieilhe) ขึ้นครองราชย์