เรื่องราวการต่อสู้เอาชีวิตรอดจากการตามล่าชำระแค้นและก็การช่วยเหลือชีวิตให้อยู่รอดท่ามกลาง ความเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมในเขตแดนของ เหนือ (เสร็จ เมืองพุทธ) หนุ่มน้อยผู้มีความเข้าใจเชิงการต่อสู้ภายใต้หน้ากาก หัวโขนในหน้าที่ “หนุมาน” เทวดาที่ลิงจากวรรณคดีชั้นสูงของไทยเขาได้รับการฝึกฝนลีลาท่าทางการต่อสู้ผ่าน ปู่กล้า (ประสาท ทองคำสวยงาม) โดยไม่รู้สึกตัวจากการแสดง “โขนสด” และก็การแสดง “ละครลิง” อาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตของครอบครัวเขามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ